記者從8月5日深圳證監(jiān)局舉辦的證券公司投資銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動中獲悉，今年上半年，深圳證券公司投行業(yè)務(wù)保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢，主承銷股票、債券、資產(chǎn)支持證券等金額超過1.7萬億元，同比增長超20%，市場份額占比超過30%，在推動擴(kuò)大直接融資規(guī)模、降低實(shí)體企業(yè)融資成本方面發(fā)揮了重要作用，有力支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
深圳證券行業(yè)實(shí)力雄厚，投資銀行業(yè)務(wù)的市場競爭力尤為突出。今年上半年，深圳證券公司承做IPO項(xiàng)目融資金額超過800億元，債權(quán)及資產(chǎn)證券化項(xiàng)目融資金額超過6000億元，再融資項(xiàng)目融資金額超過2300億元，多項(xiàng)業(yè)務(wù)所占市場份額處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。
資本市場注冊制改革推行以來，深圳券商積極參與，保薦科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)累計(jì)139家，業(yè)務(wù)規(guī)模約占全市場三分之一，服務(wù)了一大批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司借助資本市場融資發(fā)展。
深圳券商投行業(yè)務(wù)的市場競爭優(yōu)勢來自于多年來積累形成的“敢闖敢拼，敢為人先”的特區(qū)精神，開拓創(chuàng)新已成為行業(yè)發(fā)展基因。近年來，深圳投行成功完成了一系列開創(chuàng)性、示范性項(xiàng)目。
2009年深交所創(chuàng)業(yè)板首批28家上市公司中，7家由深圳券商保薦；2019年上交所科創(chuàng)板設(shè)立，首家通過上交所審核的科創(chuàng)板公司花落安信證券保薦的深圳微芯生物。中信證券創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)并購，作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問服務(wù)美的集團(tuán)以發(fā)行A股股票方式，換股吸收合并小天鵝，創(chuàng)新性解決A/B股退市、境內(nèi)外股東轉(zhuǎn)換等問題，成為首單A股上市公司換股吸收合并A+B股上市公司案例。2021年公募REITs正式上市交易，招商證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問的博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REITs是市場首批發(fā)行上市項(xiàng)目之一，也是目前粵港澳大灣區(qū)唯一的產(chǎn)業(yè)園區(qū)公募REITs項(xiàng)目，成為金融創(chuàng)新賦能粵港澳大灣區(qū)的積極探索。
在打造精品投行、實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展方面，華泰聯(lián)合在強(qiáng)化投行業(yè)務(wù)綜合競爭能力的同時，提早布局并購重組領(lǐng)域，加大市場研究和人才儲備力度，在行業(yè)發(fā)展中占得先機(jī)，建立形成了自身的品牌，承做了首旅酒店并購如家酒店集團(tuán)等在市場具有較大影響力的項(xiàng)目。五礦證券、長城證券等券商積極探索運(yùn)用專業(yè)優(yōu)勢服務(wù)中小企業(yè)、貧困地區(qū)融資，大力發(fā)展普惠金融、綠色金融，做出了特色，出現(xiàn)了擺脫以往“大而全”路徑依賴的良好勢頭。
深圳證監(jiān)局黨委書記、局長李至斌表示，證券公司作為資本市場最重要的中介機(jī)構(gòu)，投行執(zhí)業(yè)質(zhì)量直接關(guān)系到注冊制改革的成敗，關(guān)系到資本市場的健康穩(wěn)定發(fā)展。近年來，深圳證監(jiān)局改變以往以現(xiàn)場檢查為主的投行業(yè)務(wù)監(jiān)管模式，初步形成了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、現(xiàn)場檢查、行業(yè)自律、外部評估等全方位、立體化的監(jiān)管體系。下一步，該局還將開展投行業(yè)務(wù)三個“全覆蓋”：培訓(xùn)全覆蓋、檢查全覆蓋、問責(zé)全覆蓋，形成“一問到底”的責(zé)任追究常態(tài)。（記者 王欣）
