【智通觀點】
1.昨夜美股暴跌,萬眾矚目的蘋果從神壇上走下,“英雄遲暮,美人白頭”最讓人唏噓。在這里小編不想因為蘋果的股價下跌就說蘋果不好。這是一家很優(yōu)秀的公司,在很多地方都沒有做錯,只是移動互聯(lián)網(wǎng)的時代結(jié)束了。至于蘋果是否還能執(zhí)下一輪技術(shù)浪潮的牛耳,還是待定的事情。正如騰訊也是從QQ到微信的驚險一躍才能走到今天,蘋果的頹勢是從智能從產(chǎn)品提價中主要獲取利潤增長開始的,也是產(chǎn)品定位決定了的,港股的定海神針騰訊的頹勢更早,當(dāng)滲透率見頂,公司的利潤同比高成長是從投資收益中來的時候,也意味著股價見頂。小編不同意部分券商報告中對于科技股因為便宜而看好估值修復(fù)的邏輯。比如瑞聲和舜宇光學(xué),都是大牛股,之前超過30倍的估值,現(xiàn)在分別殺到9倍和19倍也不能說便宜,過去十年形成的估值體系要全部重新修正,趨勢性的機會過去了。直到下一輪現(xiàn)象級的產(chǎn)品或者技術(shù)出現(xiàn),前置條件的5G都還需要兩年時間,具體的產(chǎn)品和技術(shù)可能需要三五年的時間來逐步孵化。
2.另一個遲暮和白頭的是地產(chǎn),最近有新聞?wù)f到部分城市,比如青島和成都取消搖號。讓小編想起任大炮的一句話,該投資哪里的房產(chǎn),看哪里限購就是了。限購、搖號、限售這些手段在某種程度上是助長了前些年地產(chǎn)的上漲,現(xiàn)在取消也許是沒辦法,但是反而會加速地產(chǎn)銷售的下滑,因為從來投資者都是買漲不買跌。另外,如果這些熱門二線城市都出現(xiàn)了這樣的情況,三四線真的好嗎?有賣方預(yù)測地產(chǎn)一季度的銷售數(shù)據(jù)會同比下滑20%左右,上市公司的情況可能會稍好,但是肯定也會受到很大的影響,需要慎之又慎。
【公司要聞】
1.中國城市基礎(chǔ)設(shè)施(02349)擬7.95億港元收購深圳物業(yè)綜合體
2.綠葉制藥(02186):生物抗體LY09004臨床試驗申請已被受理
3.恒安國際(01044)1月3日斥6030.31萬港元回購105.9萬股
4.三生制藥(01530)于1月3日耗資4534.9萬港元回購500萬股
5.瑞聲科技(02018)1月3日耗資4105.6萬港元回購100萬股
6.中國生物制藥(01177)1月3日耗資3750萬港元回購812.5萬股
7.創(chuàng)科實業(yè)(00669)1月3日斥1641.56萬港元回購40萬股
8.理文造紙(02314)1月3日耗資1573萬港元回購241萬股
9.新世界發(fā)展(00017)1月3日斥1023.14萬港元回購100萬股
10.雷蛇(01337)1月3日斥531.6萬港元回購500萬股
11.綠葉制藥(02186)1月3日耗資498.2萬港元回購100萬股
12.神州控股(00861)1月3日斥356.43萬港元回購100萬股
13.偉仕佳杰(00856)1月3日斥353.55萬港元回購98.2萬股
14.康臣藥業(yè)(01681)1月3日耗資297.6萬港元購回67萬股
15.華地國際控股(01700)1月3日耗資269萬港元回購174.5萬股
16.彩客化學(xué)(01986)1月3日以265萬港元回購49.7萬股
17. WANG ON GROUP(01222)1月3日斥216.2萬港元回購2300萬股
18.先健科技(01302)1月3日耗資144.77萬港元回購100萬股
19.元征科技(02488)1月3日耗資125.79萬港元回購18.65萬股
【財報速遞】
1.威華達(dá)控股(00622)預(yù)計年度股東應(yīng)占純利大增逾660%
2.世茂房地產(chǎn)(00813)2018年全年合約銷售額同比增長75%至1761.5億元
3.力高集團(01622)及合營公司2018年合約銷售額同比增長66.6%至219.86億元
4.天工國際(00826)預(yù)計年度純利較2017年同期增長約40%至60%
5.景瑞控股(01862)2018年度簽約銷售額增37.6%至252.36億元
6.首創(chuàng)置業(yè)(02868)2018年度簽約金額706.4億元同比增長26.5%
7.雅居樂集團(03383)2018年度預(yù)售總額同比增14.4%至1026.7億元
【宏觀及行業(yè)】
1. 【財政部:加大均衡性轉(zhuǎn)移支付力度促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展】財政部表示,2018年中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算6.22萬億元,比上年增長9%,增幅為2013年以來最高。對地方一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算3.9萬億元,比上年增長10.9%,其中:西部地區(qū)1.71萬億元,占比44.4%,中部地區(qū)1.65萬億元,占比42.8%,有力增強了中西部地區(qū)財力,提高了基本公共服務(wù)均等化水平。下一步,中央財政將結(jié)合財稅體制改革總體進程,根據(jù)地區(qū)間財力差異狀況,調(diào)整完善中央對地方一般性轉(zhuǎn)移支付辦法,加大均衡性轉(zhuǎn)移支付力度,促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
2. 【外資綢繆入股理財子公司】據(jù)悉,截至目前,已有近30家銀行宣布成立理財子公司,其中多家中小銀行表示擬在合適時機引入戰(zhàn)略投資者,不排除個別銀行在籌建初期就考慮著手與外資金融機構(gòu)共同成立。券商分析人士預(yù)計,理財子公司或超50家,再加上中國金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放不斷釋放利好,外資金融機構(gòu)入股理財子公司正迎來“黃金窗口期”。但外資金融機構(gòu)如何將國際管理經(jīng)驗、產(chǎn)品和投資優(yōu)勢真正運用到中國本土市場,仍面臨一定挑戰(zhàn)。
3. 【長三角水泥價格直降50元/噸熟料價格將暴跌100元/噸】據(jù)市場反饋,近期市場需求季節(jié)性下滑,加之周邊地區(qū)水泥成交價格走低,尤其一些小廠低標(biāo)價格下調(diào)頻繁。受此影響,1月2日上海地區(qū)大廠通知下調(diào)低標(biāo)水泥價格50元/噸,高標(biāo)水泥價格30元/噸,價格開始高位回落。另外,元旦后天氣不佳,沿江熟料下滑預(yù)期增大,預(yù)計上旬熟料價格有大幅回落100元/噸的可能,長三角水泥價格也將陸續(xù)跟隨走低。
4. 【一季度地?zé)掃M口原油到貨量不容樂觀】2018年正式進入進口原油使用配額審批收尾階段,同時,仍有希望在未來拿到配額的煉廠所剩不多。整個2019年傳統(tǒng)地?zé)捫略鲞M口配額將較為有限。機構(gòu)認(rèn)為,2019年1月山東及周邊港口進口原油實際到貨清關(guān),將受配額延遲下發(fā)及高位庫存影響明顯回落。2月為中國傳統(tǒng)春節(jié),因此2019年一季度地?zé)捳w進口原油到貨量或不容樂觀。
5. 【15家紙企上調(diào)廢紙價30-150元/噸云南一紙廠上調(diào)幅度最大】據(jù)統(tǒng)計,2018年12月31日-2019年1月2日全國23家紙廠有15家紙廠上調(diào)廢紙收購價30-150元/噸,上調(diào)幅度為150元/噸的是云南省楚雄祿豐縣永興紙業(yè)收購的花紙,有3家紙廠下調(diào)廢紙價格30-50元/噸。(華印紙箱)
【主要股東增減持】
摩根大通于12月28日增持中國石油股份(00857)3280萬股,每股作價4.84港元,涉資約1.59億港元,最新持股數(shù)目約14.79億股,持股量增至7.01%。
摩根大通于2018年12月31日增持藥明生物(02269)297萬股,每股作價51.36港元,涉資約1.5億港元,最新持股數(shù)目6168萬股,持股量增至5.03%。
摩根大通于12月28日增持華晨中國(01114)951萬股,每股作價5.5港元,涉資約5230.5萬港元,最新持股數(shù)目約3.62億股,持股量增至7.18%。
True Ally Holdings Ltd于2018年12月31日增持石藥集團(01093)200萬股,每股作價11.3港元,涉資約2260萬港元,最新持股數(shù)目約13.56億股,持股占比升至21.75%。
摩根大通于2018年12月28日減持中國電信(00728)1624萬股,每股作價3.97港元,涉資約6447.28港元,最新持股數(shù)目約16.59億股,持股占比降至11.95%。
花旗集團于2018年12月27日減持中國建材(03323)122萬股,每股作價5.21港元,涉資約635.62萬港元,最新持股數(shù)目約2.31億股,持股占比降至5.98%。
【大行評級】
大和:內(nèi)房短期挑戰(zhàn)仍大看好潤地(01109)中海外(00688)龍湖(00960)及世茂(00813)
花旗:升置富(00778)目標(biāo)價至11.05港元二季度香港零售或復(fù)蘇
麥格理:看好今年內(nèi)房前景首選龍湖(00960)、世房(00813)及金茂(00817)
匯豐:予太古地產(chǎn)(01972)目標(biāo)價39.3港元評級“買入”
大摩:南航(01055)獲卡塔爾航空增持重申“增持”評級及目標(biāo)價5.03港元
瑞銀:首予雅居樂(03383)“沽售”評級目標(biāo)價8港元
大摩:降吉利(00175)目標(biāo)價至8港元評級下調(diào)為“減持”
星展:升中國旺旺(00151)目標(biāo)價至6.4港元評級上調(diào)為“買入”
【交易鬧鈴】
蒼南儀表(01743)上市。
彼岸控股(02885)、優(yōu)品360(02360)定價日。
銀杏教育(01851)、天瑞汽車內(nèi)飾(06162)、微盟集團(02013)、成都高速(01785)、TS WONDERS(01767)招股中。
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