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麥格理:首予馬鋼(00323)目標價4.8港元評級“跑贏大市”

麥格理:首予馬鋼(00323)目標價4.8港元評級“跑贏大市”

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麥格理發(fā)表研究報告,首予馬鋼(00323)“跑贏大市”評級,目標價4.8港元。該行認為公司在長鋼的占比較多,可受惠基建增加。

智通財經(jīng)APP獲悉,麥格理發(fā)表研究報告,首予馬鋼(00323)“跑贏大市”評級,目標價4.8港元。該行認為公司在長鋼的占比較多,可受惠基建增加。H型鋼方面,公司于內(nèi)地的市占率為12%,受惠預(yù)制件的需求增加。公司也是鐵路車軸建設(shè)方面的領(lǐng)先者,預(yù)期未來3年鐵路車輪每年需求增10%以上(跑贏其他產(chǎn)品),每噸毛利超過1000元人民幣(其他產(chǎn)品介乎600-800元人民幣)。公司目前估值吸引,該行對馬鋼于2019-20年的每股盈利預(yù)測比市場高15-25%。

該行稱,公司是安徽省最大的鋼生產(chǎn)商,占該省原鋼產(chǎn)量約55%,而公司于去年有70%的銷售目標位于中國東部,而該區(qū)正是國家固定資產(chǎn)投資的方向,故也有利公司。

該行還稱,國家計劃提升頭十大鋼生產(chǎn)商的產(chǎn)量比重,相信行業(yè)整合會持續(xù)。而馬鋼資產(chǎn)負債表強勁,負債低于20%,可能成為整合二線生產(chǎn)商的主要鋼廠。(張金亮)

[責(zé)任編輯:江書劍]