8月23日午間,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新聞辦公室發(fā)布消息稱,浙江省溫州市樂清市發(fā)生一起非洲豬瘟疫情,這是今年發(fā)生的第四起非洲豬瘟事件。受該消息影響,午后豬肉概念股出現(xiàn)一輪快速下跌,溫氏股份、正邦科技、羅牛山、雙匯發(fā)展等翻綠,注冊地位于浙江的華統(tǒng)股份盤中最大跌幅近6%。不過消息稱目前該起疫情已得到有效處置,收盤時豬肉股走勢有所回升,但華統(tǒng)股份、正邦科技、天邦股份跌幅仍在3%以上。
近期發(fā)生的四起非洲豬瘟疫情又讓生豬養(yǎng)殖業(yè)頓生陰云。廣發(fā)證券研報指出,年初仔豬腹瀉病傳導(dǎo)效應(yīng)及養(yǎng)殖企業(yè)提前產(chǎn)能“收縮”,生豬價格在回升途中。近期非洲豬瘟連續(xù)發(fā)生,打亂了生豬價格的運行預(yù)期。申萬研報同時指出,若本次疫情后續(xù)大規(guī)模擴散,短期或?qū)π枨笤斐梢欢ǖ呢?fù)面影響,中期則有利于母豬產(chǎn)能淘汰,豬價大周期或提前到來;若本次疫情后續(xù)得到有效控制,那對產(chǎn)能淘汰的影響較為有限。
金百臨投資分析師秦洪表示,前期發(fā)生疫情的東北、河南均是中國重要生豬調(diào)出地區(qū)。疫情發(fā)生打亂了生豬價格上漲預(yù)期。雖然目前僅是規(guī)模較小的點狀發(fā)生,實際減少生豬數(shù)量很小,但短期連續(xù)發(fā)生可能引發(fā)大眾重新評判非洲豬瘟疫情的影響和態(tài)勢。疫情發(fā)生地區(qū)因生豬(及豬肉)調(diào)運限制、消費意愿下降造成價格短期內(nèi)回落。而未發(fā)生疫情區(qū)域特別是南方生豬調(diào)進區(qū)域因選調(diào)豬源減少或繼續(xù)上漲。短期內(nèi),生豬價格出現(xiàn)了區(qū)域間的分化。而對于相關(guān)上市公司來說,后市分化的可能性比較大,畢竟沒有哪家上市公司可以保證不會受到疫情的沖擊,業(yè)績也會相應(yīng)有所影響。
對于該板塊的操作,分析人士認(rèn)為雖然現(xiàn)在遭遇“黑天鵝”,但也存在著一些投資機會。隨著疫情爆發(fā)的不確定性增加,若疫情進一步擴散,中期或有利于周期反轉(zhuǎn),另外大型養(yǎng)殖企業(yè)具備更優(yōu)良的防疫體系,建議關(guān)注牧原股份、溫氏股份、天邦股份、正邦科技。而從防疫角度來看,當(dāng)前特殊時期下,生豬企業(yè)對于完善免疫體系等方面的需求將明顯增加,優(yōu)秀的動保企業(yè)有望受益,建議關(guān)注生物股份、中牧股份、天康生物等。(記者 高宇飛)