深圳新聞網(wǎng)2023年8月16日訊(記者 湯莎)近日,中國太保舉辦大灣區(qū)國際家辦商院(以下簡稱“家辦商院”)家族事務(wù)官認(rèn)證培訓(xùn)結(jié)訓(xùn)活動。中國太保壽險深圳分公司黨委書記、總經(jīng)理鄭楠,中國太保壽險深圳分公司黨委委員、高級副總經(jīng)理兼家辦商院院長張盈盈,家辦商院執(zhí)行院長王弢、唐瑜出席活動。來自家辦商院首期72位學(xué)員見證了結(jié)訓(xùn)儀式。
家族事務(wù)官/首席家族事務(wù)官授牌儀式
家辦商院圍繞家辦服務(wù)框架“家族、家業(yè)、家風(fēng)”三個服務(wù)板塊,為學(xué)員提供了涵蓋健康規(guī)劃、教育規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)配置、企業(yè)管理及慈善公益相關(guān)主題的課程,豐富了學(xué)員的知識體系,提升了學(xué)員服務(wù)高凈值客戶的能力。經(jīng)過課程培訓(xùn),學(xué)員順利結(jié)業(yè),并在結(jié)訓(xùn)儀式上現(xiàn)場接受首席家族事務(wù)官及家族事務(wù)官授牌。
鄭楠在致辭中對家辦商院學(xué)員全身心投入到培訓(xùn)中的態(tài)度和所取得的結(jié)訓(xùn)的成果給予了肯定和表揚,并對家族事務(wù)官提出工作要求:一要轉(zhuǎn)變經(jīng)營的思維,要以管家身份站在高凈值客戶需求角度去考慮問題,借助家辦一站式服務(wù)的資源平臺服務(wù)好客戶;二要拓展國際化的視野,提升自己的專業(yè)能力和綜合服務(wù)能力,準(zhǔn)確及時地挖掘和捕捉客戶需求。同時,他表示,中國太保壽險深圳分公司作為駐扎灣區(qū)的保險機構(gòu),要繼續(xù)積極落地集團大灣區(qū)戰(zhàn)略,以更主動的姿態(tài)服務(wù)好灣區(qū)客戶,持續(xù)發(fā)力灣區(qū)高凈值市場,成為市場引領(lǐng)者。
中國太保大灣區(qū)國際家族辦公室是中國太保響應(yīng)國家粵港澳大灣區(qū)建設(shè)戰(zhàn)略部署,在灣區(qū)建立的“太保服務(wù)”品牌下的高端金融服務(wù)子品牌。家辦堅持以服務(wù)客戶為中心,依托完善的服務(wù)項目,為粵港澳大灣區(qū)超高凈值家族提供一站式服務(wù),開創(chuàng)藍血家族傳奇,守護家族基業(yè)長青。其中,家辦商院將通過家族事務(wù)官認(rèn)證體系,培育專業(yè)、全面、溫情的家族事務(wù)專家,為超高凈值客戶家族創(chuàng)富、守富、傳富保駕護航。(供圖:中國太保)