深圳新聞網(wǎng)·見圳客戶端2021年4月20日訊 （記者 朱琳 通訊員 張保英 凌環(huán)）4月20日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布批復公告稱，同意深圳農(nóng)商銀行發(fā)行19.6億股股份的定向募股方案。其中，同意新加坡星展銀行認購13.5億股。
據(jù)了解，深圳農(nóng)商銀行此番擬向新加坡星展銀行有限公司（以下簡稱“星展銀行”）、深圳市懷德股份合作公司、深圳華強資產(chǎn)管理集團有限責任公司、潤楊集團（深圳）有限公司共四名機構投資者定向發(fā)行股份，募集資金總額約76億元。本次四名發(fā)行對象中，星展銀行為本次新引入的境外戰(zhàn)略投資者，其余三家為深圳農(nóng)商銀行的原有股東。
深圳農(nóng)商銀行相關負責人表示：“本次定向發(fā)行，在補充核心一級資本、增強資本實力的同時，通過引入國際化的銀行機構作為戰(zhàn)略投資者，我行股東結構得到進一步優(yōu)化，而先進管理經(jīng)驗和技術的植入，將有力助推我行‘零售+科技+生態(tài)’戰(zhàn)略實施，提升服務‘雙區(qū)’建設的能力?！?/p>
相關數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，深圳農(nóng)商銀行集團資產(chǎn)規(guī)模已超5000億元，經(jīng)營發(fā)展邁上新的臺階，并于2021年初制定了新的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確了未來五年的發(fā)展方向，也讓本次定向發(fā)行和引進境外戰(zhàn)略投資者，賦予了深圳農(nóng)商銀行未來發(fā)展更多的時代內(nèi)涵和上升空間。
此次定向發(fā)行股份還需進一步得到中國證監(jiān)會核準。
引入境外戰(zhàn)略投資者，助力銀行發(fā)展上新臺階
據(jù)公開資料顯示，深圳農(nóng)商銀行此次定向發(fā)行引入星展銀行作為戰(zhàn)略投資者，將成為近10年來國內(nèi)首家引入境外戰(zhàn)略投資者的中小商業(yè)銀行。
星展銀行本次投資入股后，將持有深圳農(nóng)商銀行13%的股份，將成為深圳農(nóng)商銀行第一大股東；其他5%以上股東仍為現(xiàn)有三家主要股東，深圳農(nóng)商銀行仍然將保持市場化和相對分散化的股權結構?；谶@種股權結構的公司治理模式，銀行發(fā)展戰(zhàn)略決策能夠持續(xù)兼顧各方利益和關切，保證深圳農(nóng)商銀行能夠一以貫之地堅持穩(wěn)健經(jīng)營、不冒進的發(fā)展風格。
作為深耕本土的金融機構，深圳農(nóng)商銀行一直秉承“社區(qū)零售銀行”的發(fā)展定位，以中小微企業(yè)、社區(qū)居民及來深建設者為主要服務對象。此次定向發(fā)行引入星展銀行作為戰(zhàn)略投資者，在進一步優(yōu)化股東結構之外，亦將為深圳農(nóng)商銀行提供技術、市場、渠道、品牌等戰(zhàn)略資源，植入先進的管理技術與零售銀行經(jīng)營經(jīng)驗。
據(jù)了解，星展銀行總部位于新加坡，是亞洲領先的金融服務集團。在2020年英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強”中，星展銀行位列第54位。星展銀行在機構銀行、財富管理、金融市場、風險管理和數(shù)字化轉型等領域均取得了卓越的成就，擁有先進的管理與零售銀行經(jīng)營經(jīng)驗。
可以預見的是，此次定向發(fā)行成功后，深圳農(nóng)商銀行將借助星展銀行在跨境業(yè)務、數(shù)字化轉型、零售業(yè)務等領域的獨特優(yōu)勢，通過技術轉移、培訓交流、業(yè)務合作等方式，提升數(shù)字化水平，加強零售業(yè)務，特別是為中高端客戶提供財富管理服務的能力；同時，亦將借助國際先進銀行的合規(guī)風控經(jīng)驗，強化深圳農(nóng)商銀行的風險管理體系，助推“零售+科技+生態(tài)”的戰(zhàn)略實施。
服務特區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，長期投資價值凸顯
剛剛過去的2020年，是深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年。40年來，深圳GDP成長超過10,000倍，創(chuàng)造了世界矚目的“深圳速度”。深圳作為粵港澳大灣區(qū)的核心城市和社會主義先行示范區(qū)建設城市，是國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要承載地。
深圳農(nóng)商銀行作為扎根深圳近70年的本土金融機構，緊貼深圳發(fā)展脈搏，以質(zhì)量優(yōu)先、保證效益的管理哲學，深耕社區(qū)、深耕零售、服務實體經(jīng)濟。在助力特區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大的同時，深圳農(nóng)商銀行也實現(xiàn)了自身規(guī)模、質(zhì)量、效益的穩(wěn)健發(fā)展，長期投資價值凸顯。
對于星展銀行而言，本次戰(zhàn)略入股深圳農(nóng)商銀行將有助于其擴大在中國的業(yè)務，通過深圳這個在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)人均GDP最高、增長最快的城市之一，加速星展銀行在粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略布局。而深圳農(nóng)商銀行多年穩(wěn)健的經(jīng)營發(fā)展，也將為星展銀行帶來顯著的收益和凈資產(chǎn)收益率的增加。
從2005年改制成立至2020年，歷經(jīng)15年的發(fā)展，深圳農(nóng)商銀行服務公司客戶27萬多戶，服務零售客戶1600多萬戶，集團總資產(chǎn)增長了10.8倍，年平均增長率達17.88%，凈資產(chǎn)增長16.34倍，年均凈資產(chǎn)收益率達17%以上，長期位于國內(nèi)銀行領先水平。
在英國《銀行家》雜志2020年發(fā)布的“全球銀行1000強”中，深圳農(nóng)商銀行位列第286位，穆迪評級為Baa3的投資級。截至2020年末，深圳農(nóng)商銀行集團總資產(chǎn)達5192億元，存款余額4035億元，貸款余額2449億元，實現(xiàn)凈利潤48億元；在資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率僅為1.13%，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)；在資本充足率方面，資本充足率達14.37%，核心一級資本充足率11.27%，繼續(xù)保持在較高水平。
踐行“零售+科技+生態(tài)”戰(zhàn)略 打造數(shù)字化零售銀行
深圳“十四五”規(guī)劃提出，未來五年深圳要建成現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型城市，經(jīng)濟總量位居亞洲前五位，年均名義GDP增速預計達到7.4%左右，基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。深圳已經(jīng)迎來新的發(fā)展階段，也將給深圳的銀行業(yè)金融機構提供更肥沃的土壤和廣闊的空間。
據(jù)了解，2021年初深圳農(nóng)商銀行已聘請麥肯錫咨詢公司制定了新的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確了未來五年的發(fā)展方向。該行相關負責人表示，深圳農(nóng)商銀行將繼續(xù)以服務實體經(jīng)濟和服務中小微企業(yè)作為發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，以“零售+科技+生態(tài)”為驅(qū)動，通過實施四大業(yè)務戰(zhàn)略，致力成為深圳地區(qū)具備綜合服務能力、客戶體驗良好、經(jīng)營特色鮮明并具有較強市場聲譽的數(shù)字化智慧型零售銀行。
優(yōu)先發(fā)展零售銀行業(yè)務。深圳農(nóng)商銀行一直以來堅定貫徹“社區(qū)零售銀行”戰(zhàn)略，扎根社區(qū)服務社區(qū)，目前在深圳擁有強大的銀行分支網(wǎng)絡，是營業(yè)網(wǎng)點最多的銀行之一，為約1600萬零售客戶提供綜合金融服務。未來，深圳農(nóng)商銀行將通過大數(shù)據(jù)驅(qū)動“客群+客層”經(jīng)營，做強中高端客戶財富管理，做大優(yōu)質(zhì)高收益資產(chǎn)規(guī)模，打造“線上+線下”立體式渠道觸達與銷售管理體系。
加速打造科技經(jīng)營模式。深圳農(nóng)商銀行自2017年提出“3年、2000戶、200億”專項額度支持科創(chuàng)企業(yè)以來，持續(xù)加大對科技型企業(yè)的金融支持力度，聚焦深圳主導產(chǎn)業(yè)，已初步建立科技企業(yè)金融服務體系。未來更將聚焦特色科技主題客群，制定服務科技企業(yè)的“科技成長計劃”。
全力構建社區(qū)生態(tài)銀行。近年來，深圳農(nóng)商銀行持續(xù)加強金融場景應用的自主研究和搭建，深化和完善了“智小窩”、“學子通”、“智慧社區(qū)”等智慧金融服務，通過對接智慧物管、停車、門禁等系統(tǒng)，構建了社區(qū)金融生態(tài)鏈。未來將通過“社區(qū)公司+社區(qū)業(yè)務”、“承租企業(yè)+承租商戶”、“企業(yè)員工+租戶”一體化的社區(qū)生態(tài)，建立數(shù)字化全鏈路經(jīng)營模式，推進社區(qū)生態(tài)銀行建設。
未來發(fā)展方向已經(jīng)明晰，而本次定向發(fā)行和引入境外戰(zhàn)略投資者，無疑能為深圳農(nóng)商銀行植入先進的管理經(jīng)驗和技術，進一步提升資本實力，加速推進“零售+科技+生態(tài)”戰(zhàn)略的實施，全面提升綜合金融服務能力。
