見圳客戶端·深圳新聞網(wǎng)11月25日訊 近日,招行在銀行間債券市場成功發(fā)行“招銀和智2020年第二期個人消費貸款資產(chǎn)證券化項目”(以下簡稱“招銀和智2020-2”項目)。本期項目是新一代中債登“簿記建檔遠程發(fā)行系統(tǒng)”上線后,市場首單采用該系統(tǒng)發(fā)行的信用卡ABS項目。
“招銀和智2020-2”項目發(fā)行規(guī)模為97.03億元,優(yōu)先A1檔(AAA)30億元,加權(quán)期限0.87年,發(fā)行利率3.64%;優(yōu)先A2檔(AAA)43.5億元,加權(quán)期限0.96年,發(fā)行利率3.65%;優(yōu)先B檔(AA)5.46億元,加權(quán)期限1.19年,發(fā)行利率4%;優(yōu)先C檔(A-)4.9億元,加權(quán)期限1.28年,發(fā)行利率4.99%;次級檔13.17億元,加權(quán)期限1.52年,無評級。
中債登新上線的“簿記建檔遠程發(fā)行系統(tǒng)”支持資產(chǎn)支持證券線上、線下簿記發(fā)行,該系統(tǒng)與中債登后臺登記托管系統(tǒng)無縫連接,可以實現(xiàn)發(fā)行和登記數(shù)據(jù)直接傳輸,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性,有效降低人工操作風(fēng)險。同時,該系統(tǒng)支持債券注冊、分銷等發(fā)行后流程的線上化處理,能減少流程時間,進一步提升銀行間債券簿記建檔發(fā)行效率。本次“招銀和智2020-2”項目發(fā)行時間安排較緊,在中債登的大力支持下,在發(fā)行前一天完成遠程簿記的準(zhǔn)備工作并成功發(fā)行。
截至2020年11月19日,招行累計發(fā)行62單信貸ABS,合計3553億元,存量債券余額1172億元,全部通過中債登托管。
后續(xù),招行將繼續(xù)推動信貸ABS市場的創(chuàng)新工作,積極配合市場監(jiān)管機構(gòu)、服務(wù)機構(gòu)的系統(tǒng)更新優(yōu)化,共同助力信貸ABS市場健康、高效發(fā)展。(蔣媛媛)