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招商銀行首發(fā)境外綠色美元債券 定價創(chuàng)新低
2020-09-14 09:54
來源: 見圳客戶端·深圳新聞網(wǎng)

招商銀行首發(fā)境外綠色美元債券 定價創(chuàng)新低

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見圳客戶端·深圳新聞網(wǎng)9月14日訊  (通訊員 蔣媛媛)近日,招商銀行以香港分行的名義發(fā)行8億美元綠色債券成功于香港聯(lián)交所上市。這是招商銀行在建立綠色、社會責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展債券框架后發(fā)行的首筆綠色債券, 也是《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》頒布后市場首筆大灣區(qū)金融債券發(fā)行。

在全球經(jīng)濟(jì)受到新冠疫情沖擊的背景下,招行綠色債券仍然受到了投資者的熱捧,最終定價實現(xiàn)了在發(fā)行收益率和息差方面的雙雙突破,創(chuàng)招行歷年來所有年期固息美元債券發(fā)行的最低記錄,這也意味著境外市場對于招商銀行穩(wěn)健發(fā)展的認(rèn)可,是該行深耕綠色金融領(lǐng)域、助力綠色灣區(qū)建設(shè)的又一里程碑。

9月2日,招行宣布此次發(fā)行以T+150基點范圍初始價格指引開簿,公布交易后市場反應(yīng)相當(dāng)火爆,認(rèn)購情況體現(xiàn)增速快、沖量強、分布廣三個特征。宣布交易后訂單規(guī)模迅速超過20億美元,峰值接近40億美元,近5倍超額認(rèn)購,最終價格指引大幅收窄至T+105基點,與近期四大行發(fā)行水平相一致。憑借歷史低位的美國國債收益率,此次發(fā)行最終定價收益率1.311%,票息1.2%,該票息也創(chuàng)中資商業(yè)銀行同年期固息美元債券發(fā)行的最低記錄。最終獲配投資者中的綠色投資者規(guī)模超50%,突顯市場對可持續(xù)類債券的追捧。

作為總部地處粵港澳核心區(qū)域的全國性股份制銀行,本次綠色債券的發(fā)行是招商銀行的首次境外綠色金融相關(guān)主題發(fā)行,不僅作為業(yè)界榜樣響應(yīng)了國家號召,而且以低碳交通資產(chǎn)作為主要合格綠色項目,以支持各城市搭建高效、環(huán)保、安全、可負(fù)擔(dān)的綠色交通體系,推動低碳城市的發(fā)展,大力支持改善氣候變化的重點行業(yè),助力全球?qū)崿F(xiàn)《巴黎協(xié)議》目標(biāo),對標(biāo)了國際最佳的綠債實踐標(biāo)準(zhǔn)。

招行表示,未來將持續(xù)關(guān)注生態(tài)、綠色發(fā)展,在綠色金融及可持續(xù)性發(fā)展債券等領(lǐng)域持續(xù)蓄力,踐行社會責(zé)任。

[編輯:湯莎]