深圳新聞網·見圳客戶端2020年7月8日訊 近日，華夏銀行落地市場化債轉股主動投資業(yè)務，規(guī)模10億元。此筆業(yè)務由華夏銀行通過向陜西金融資產管理股份有限公司（簡稱：陜西金資）發(fā)放專項貸款的模式落地實踐，滿足了江蘇悅達集團有限公司（簡稱：江蘇悅達）優(yōu)化資產負債結構的需求，是華夏銀行踐行“商行+投行”戰(zhàn)略的重要嘗試。
陜西金資直屬陜西省人民政府，曾于2019年9月成功發(fā)行全國首單債轉股專項債，被中國債券登記公司授予全國唯一“創(chuàng)新企業(yè)債發(fā)行人”獎。
據悉，該項目中華夏銀行通過陜西金資與江蘇悅達開展市場化債轉股業(yè)務合作。江蘇悅達是江蘇省重點國有企業(yè)，與陜西有著良好的歷史合作關系，先后在陜投資了黃陵2號煤礦、西銅高速公路及達美汽車輪轂等項目。集團自成立以來，在汽車制造領域、能源領域及大健康領域建立起特色發(fā)展優(yōu)勢，取得了良好的發(fā)展效果，為區(qū)域經濟發(fā)展做出了突出貢獻。
當前環(huán)境下，市場化債轉股可幫助企業(yè)降低杠桿率，增加營運資金，輕裝前進；對于銀行而言，則有助于深化與企業(yè)的合作關系、提高投資決策能力促進戰(zhàn)略轉型。因此，華夏銀行高度重視市場化債轉股等權益類資本市場業(yè)務，著力加強“商行+投行”服務體系建設，進一步提升綜合化金融服務能力。
順應國家政策，積極創(chuàng)新探索
通過陜西金資落地的10億元市場化債轉股主動投資業(yè)務，不僅是響應號召，以創(chuàng)新金融手段支持企業(yè)和地方經濟的具體舉措，也是華夏銀行打造“商行+投行”服務體系的一次探索。
該筆投資銀行創(chuàng)新業(yè)務有效解決了當前市場環(huán)境下優(yōu)質客戶權益類融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權投資平臺之間的矛盾，使華夏銀行能夠通過貸款、債券、股權三箭齊發(fā)滿足優(yōu)質客戶的各類投融資需求，體現(xiàn)了華夏銀行近年來服務體系布局成果，以及對金融服務實體經濟的創(chuàng)新實踐。
2020年，華夏銀行將“順應國家政策導向，積極融入主流經濟”作為全行經營發(fā)展重點工作來抓。
新冠疫情爆發(fā)初期，習近平總書記在中央政治局常委會會議研究應對疫情工作時的講話中要求加大金融支持力度，保障企業(yè)合理資金需求，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂。4月，面對疫情的沖擊，國務院常務會議要求落實落細今年以來出臺的支持企業(yè)政策措施，助力企業(yè)渡難關。
華夏銀行積極響應并作出戰(zhàn)略部署，順應積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，深化運用“商行+投行”的服務模式，將政策充分落實到加大對先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、基礎設施、民生建設等領域的金融服務力度，深度融入產業(yè)和消費“雙升級”；積極服務數(shù)字經濟，完善科技型企業(yè)的金融服務方式，加大科創(chuàng)類上市公司的金融服務力度等具體工作上。
“商行+投行”，華夏銀行新亮點
2019年，華夏銀行投行業(yè)務板塊規(guī)模和效益都獲得較快增長。其中債券發(fā)行規(guī)模達1829.03億元，同比增長22.19%。與之對應的是，華夏銀行投行業(yè)務服務分行與重點客戶能力進一步提升。2019年,該行36家分行實現(xiàn)債券發(fā)行落地;服務全行202家重點客戶（2018年為139戶），同比增長45.32%。
隨著“商行+投行”服務體系不斷拓展，該行投行業(yè)務先后推出顧問撮合、市場化債轉股、永續(xù)債權、債券包銷等產品服務，并在潛心耕耘下取得一定突破：債券承銷連續(xù)13年零實質性違約；2019年，華夏銀行債券承銷規(guī)模創(chuàng)歷史新高，在股份制銀行中排名上升一位，從年初的第九位上升至第八位；金融債承銷實現(xiàn)零的突破，并在華融金融債承銷中取得股份制銀行中最高的10%份額。
與同業(yè)相比，華夏銀行投行業(yè)務成績也頻出亮點：2019年新型投行業(yè)務不斷突破，撮合業(yè)務放款816.99億元，市場排名第四位，進入市場第一方陣。資產證券化實現(xiàn)突破，首筆企業(yè)資產證券化完成交易商協(xié)會注冊，首筆銀行信貸資產證券化項目成功中標。
落地市場化債轉股主動投資業(yè)務實踐，同時也是該行經營發(fā)展聚焦主責主業(yè)的一個看點。
2019年2月，習近平總書記在中共中央政治局第十三次集體學習時強調：深化金融供給側結構性改革，增強金融服務實體經濟能力。“支持實體經濟”的政策風向為金融業(yè)發(fā)展指示了方向。而《國務院關于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及其附件《關于市場化銀行債權轉股權的指導意見》等一系列紛至沓來的政策文件，也體現(xiàn)了國家對實體經濟的殷切支持以及對銀行業(yè)務創(chuàng)新的迫切期待。
“商行+投行”拓寬了傳統(tǒng)商業(yè)銀行信貸為主的經營方式，創(chuàng)新性拓展交易銀行、投資銀行等業(yè)務，實現(xiàn)銀行自身多元化發(fā)展的需求。而市場化債轉股業(yè)務，也是華夏銀行通過國家鼓勵的權益工具參與實體經濟供給側改革，深化銀企合作關系與業(yè)務轉型的一次成功嘗試。（張薇丹）
