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中信銀行:擬公開發(fā)行不超400億元可轉(zhuǎn)債

中信銀行:擬公開發(fā)行不超400億元可轉(zhuǎn)債

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2019年2月27日晚,中信銀行股份有限公司披露公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。募集說明書顯示,公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣400億元。

深圳新聞網(wǎng)2月28日訊 27日晚,中信銀行股份有限公司(“中信銀行”上海證券交易所代碼:601998)披露公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書。募集說明書顯示,公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣400億元(含400億元)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將用于支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展,在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充該行核心一級資本。

近年來,中信銀行資產(chǎn)規(guī)??焖僭鲩L,盈利能力不斷提高。面對宏觀經(jīng)濟下行、金融脫媒、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊、同業(yè)競爭進一步加劇等經(jīng)營挑戰(zhàn),中信銀行加快經(jīng)營轉(zhuǎn)型,在傳承傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢基礎(chǔ)上,圍繞“輕資本、輕資產(chǎn)、輕成本”發(fā)展導(dǎo)向,推動從規(guī)模增長型向效益增長型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變,積極優(yōu)化業(yè)務(wù)模式,對現(xiàn)有公司金融產(chǎn)品進行整合,加大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新力度,強化營銷和服務(wù)渠道互通互融,發(fā)揮資源整合優(yōu)勢,提升公司金融綜合服務(wù)能力。

募集說明書披露,中信銀行的主要業(yè)務(wù)是公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。2015年至2018年,中信銀行實現(xiàn)凈利潤分別為417.40億元、417.86億元、428.78億元和445.13億元,公司經(jīng)營業(yè)績保持了穩(wěn)定發(fā)展的勢頭。未來募集資金的到位和資本及時有效的補充,將有利于中信銀行進一步提升資本充足水平和盈利能力,增強風(fēng)險抵御能力和核心競爭實力,實現(xiàn)良好的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)表現(xiàn)。

在此之前,中國證監(jiān)會于2018年12月25日出具了《關(guān)于核準中信銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2018〕2168號),核準中信銀行向社會公開發(fā)行面值總額400億元可轉(zhuǎn)換公司債券。中信銀行表示,本次可轉(zhuǎn)換債發(fā)行將向原A股股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下和網(wǎng)上相結(jié)合的方式發(fā)行。

據(jù)公告顯示,本次中信銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換債券采取承銷團以余額包銷方式承銷。中信證券、中金公司作為聯(lián)席保薦機構(gòu)和主承銷商,中信建投證券、中銀國際證券、瑞銀證券和高盛高華證券作為聯(lián)席主承銷商,將助力中信銀行可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行。

業(yè)內(nèi)人士認為,中信銀行作為具備強大綜合競爭力的全國性商業(yè)銀行,將借助此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實現(xiàn)公司競爭優(yōu)勢再次飛躍,從而進一步增強公司行業(yè)競爭力。(通訊員張瑋 楊金海)

[責(zé)任編輯:朱琳]