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巴菲特會(huì)相中哪類中國股票?

巴菲特會(huì)相中哪類中國股票?

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人工智能朗讀:

在剛剛結(jié)束的伯克希爾股東大會(huì)上,股神巴菲特對(duì)外透露:他的投資伙伴芒格已經(jīng)物色到了中國的一些標(biāo)的股。

在剛剛結(jié)束的伯克希爾股東大會(huì)上,股神巴菲特對(duì)外透露:他的投資伙伴芒格已經(jīng)物色到了中國的一些標(biāo)的股。這句話說者無心,聽者有意。國內(nèi)投資者紛紛猜測:巴菲特他們看上的是什么股票呢?新浪財(cái)經(jīng)還專門做了一個(gè)專題討論:假若我有1000億美元投資中國,會(huì)選擇什么股票。本報(bào)采訪多位專家,他們的看法比較一致:巴菲特會(huì)看好被低估的金融、消費(fèi)、科技股。

H股透露境外機(jī)構(gòu)投資偏好

英大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李大霄認(rèn)為,從過去的經(jīng)驗(yàn)推測,巴菲特不會(huì)直接投資中國的實(shí)業(yè),一定是股票。而且是先港股,后A股。

過去巴菲特投資過中國石油、比亞迪。其所買的中國石油是港股,比亞迪股份也是。境外投資者投資中國市場,選擇港股的情況,可以從H股與A股的比價(jià)看出一些端倪。

目前99只H股中,絕大多數(shù)都存在A股溢價(jià),僅有六只股票港股的價(jià)格高于A股價(jià)格。其中,海螺水泥港股溢價(jià)14.64%,鞍鋼股份溢價(jià)12.92%,中國平安溢價(jià)7.16%,寧滬高速溢價(jià)5.83%,福耀玻璃溢價(jià)0.92%,招商銀行溢價(jià)0.08%。這幾個(gè)股票的重要股東包括摩根大通、黑石等知名外資機(jī)構(gòu),價(jià)值投資風(fēng)格明顯。這種情況說明,境外投資機(jī)構(gòu),對(duì)上述這些上市公司的認(rèn)同感,比A股市場的內(nèi)資還要高。這些H股過去一年來漲幅也不低,

巴菲特旗下伯克希爾哈撒維公司持有比亞迪股份(01211)22500萬股,伯克希爾哈撒維能源公司持有同樣數(shù)量的比亞迪股份,伯克希爾·哈撒維公司高管Li Lu持有該股7538.72萬股,它們分別占股本24.59%、24.59%和8.24%,持股時(shí)間長達(dá)十多年。這個(gè)股票的A股溢價(jià)12.54%。

這說明,在境外投資機(jī)構(gòu)中,崇尚價(jià)值投資的不僅僅是巴菲特一家,可以說,成熟市場的主流就是價(jià)值投資,都喜歡買被低估的績優(yōu)股。

QFII與北上資金重倉績優(yōu)股

在A股這邊,從今年1季報(bào)看,被QFII增持金額最多的股票是青島海爾(15.63億元)、寧波銀行(8.42億元)、寶鋼股份(5.51億元)、恒瑞醫(yī)藥(5.13億元)。此外還有首旅酒店、恒立液壓、世聯(lián)行、中信銀行、東方國信、格力電器。增持的QFII包括新加坡政府投資有限公司、奧本海默基金公司、瑞士聯(lián)合銀行、比爾及梅琳達(dá)蓋茨信托基金會(huì)等。

透過滬股通、深股通北上購買A股的境外投資資金,持有市值最高的股票為貴州茅臺(tái)(537.9億元)、其次為恒瑞醫(yī)藥(341.16億元)、中國平安(270.50億元)、長江電力(188.29億元)、上海機(jī)場(179.90億元)。此外還有伊利股份、中國國旅、招商銀行、上汽集團(tuán)、海螺水泥、海天味業(yè)、青島海爾、福耀玻璃等。

李大霄認(rèn)為,現(xiàn)在中國股市已經(jīng)處于“兒童底”,能吸引巴菲特過來投資非常自然。巴菲特對(duì)中國上市公司投資,不論選港股還是A股,應(yīng)該優(yōu)先選擇金融、消費(fèi)、科技三大類股票,決不會(huì)去買ST股票、小、新、差、題材、偽成長股票。

深圳新里程投資董事長賴戌播以為,巴菲特公司要投資中國股票有兩個(gè)途徑:港股非常方便,但是很多港股里面沒有,可能會(huì)通過QFII的這個(gè)渠道進(jìn)入A股。他們投資的首選,肯定是一些績優(yōu)藍(lán)籌成長股并且是外國市場買不到的,比如說茅臺(tái)等一些白酒類的公司,比如新能源類的鋰礦、鈷礦資源,其他稀土資源,比如中國獨(dú)特的中藥公司:東阿阿膠、片仔癀、同仁堂,當(dāng)然也會(huì)他們的老本行:銀行保險(xiǎn)。工程機(jī)械中國強(qiáng)于美國,也可能成為標(biāo)的。

前海開源基金管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理?xiàng)畹慢埍硎?,巴菲特過去錯(cuò)過了很多中國好的公司,現(xiàn)在可能會(huì)加大。估計(jì)第一會(huì)買一些比較好的消費(fèi)股,去年中國的消費(fèi)達(dá)到5萬億美元,成為世界上最大的消費(fèi)市場,所以消費(fèi)在未來應(yīng)該是符合巴菲特的長期投資理念的,比如白酒、醫(yī)藥、食品飲料類股票。第二,他會(huì)投資代表新經(jīng)濟(jì)的那些產(chǎn)業(yè)。如新能源汽車、新能源電池。

[責(zé)任編輯:湯莎]