2017年3月24日,招商銀行(“招行”上海:600036;香港:3968),公布其2016年度全年業(yè)績(jī)。
2016年,招行克服各種不利因素,堅(jiān)持“效益、質(zhì)量、規(guī)模”均衡發(fā)展,深入推進(jìn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型,持續(xù)保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的態(tài)勢(shì):凈利潤(rùn)為620.81億元,同比增長(zhǎng)7.60%;平均總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率分別為1.09%和16.27%,雖有所下降,仍保持在較好水平。本公司不良生成趨緩,全年累計(jì)新生成不良貸款余額629.30億元,比上年減少167.04億元,降幅20.98%;不良貸款生成率2.24%,比上年下降1.02個(gè)百分點(diǎn);不良貸款率為1.87%,整體風(fēng)險(xiǎn)可控。資產(chǎn)總額為59,423.11億元,較上年末增加8.54%;存款總額與貸款總額分別較年初增長(zhǎng)6.45%與15.49%,規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)張。
二、繼續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
1.以“輕型銀行”引領(lǐng)方向,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐更加輕盈
資本更“輕”:招行權(quán)重法下資本充足率和一級(jí)資本充足率分別為11.59%和9.63%,分別較上年末上升0.13和0.19個(gè)百分點(diǎn),資本充足水平持續(xù)提升。權(quán)重法下稅前風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率為20.27%,明顯高于資本成本。
資產(chǎn)更“輕”:通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整,招行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化,2016年,零售貸款占貸款總額50.45%。個(gè)人住房貸款余額較上年末增加2,290.39億元,信用卡透支余額較上年末增加959.66億元,分別占零售貸款總額的47.37%和26.89%。
負(fù)債更“輕”:優(yōu)化存款定價(jià)和差異化授權(quán)機(jī)制,壓縮高成本協(xié)議存款262.80億元,期末協(xié)議存款余額為484.00億元;期末活期存款余額為23,313.33億元,活期存款占比提升6.97個(gè)百分點(diǎn)至64.00%。
收入結(jié)構(gòu)更“輕”:營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.16%,非利息凈收入同比增長(zhǎng)15.54%,非利息凈收入占比為34.24%,同比增加3.67個(gè)百分點(diǎn)。
運(yùn)營(yíng)更“輕”:網(wǎng)上企業(yè)銀行客戶總數(shù)較上年末增長(zhǎng)32.75%;網(wǎng)上企業(yè)銀行累計(jì)交易筆數(shù)和累計(jì)交易金額分別同比增長(zhǎng)72.87%和22.39%;企業(yè)手機(jī)銀行用戶達(dá)29.05萬(wàn)戶,全年通過(guò)企業(yè)手機(jī)銀行完成的賬務(wù)查詢、支付結(jié)算等各類業(yè)務(wù)操作為2,469萬(wàn)筆。成本收入比27.53%,比2015年略有上升,主要是營(yíng)業(yè)收入受“營(yíng)改增”價(jià)稅分離影響, 如剔除該因素,成本收入比為26.45%,同比下降0.83個(gè)百分點(diǎn)。
2.持續(xù)鞏固及擴(kuò)大“一體兩翼”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)
一體動(dòng)力強(qiáng)勁:零售稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23.80%,占招行業(yè)務(wù)條線稅前利潤(rùn)的比重為53.62%,同比提升4.07個(gè)百分點(diǎn);零售成本收入比34.15%,同比下降1.48個(gè)百分點(diǎn);零售非利息凈收入同比增長(zhǎng)19.95%,在零售營(yíng)業(yè)凈收入中占比32.90%。
兩翼齊飛共進(jìn):經(jīng)過(guò)近幾年的轉(zhuǎn)型,公司金融、同業(yè)金融“兩翼”的批發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)。公司金融核心客戶經(jīng)營(yíng)漸趨深入,基礎(chǔ)客群拓展效率大幅提高。同業(yè)金融率先推出同業(yè)存款電子化交易,繼續(xù)保持跨境人民幣同業(yè)往來(lái)業(yè)務(wù)領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)。投資銀行和大資管業(yè)務(wù)從產(chǎn)品端發(fā)力,成為“兩翼”的雙核驅(qū)動(dòng)。
3.全面完善風(fēng)險(xiǎn)管理,資產(chǎn)質(zhì)量總體可控
招行積極應(yīng)對(duì)外部宏觀經(jīng)濟(jì)變化,持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。逾期貸款698.79億元,比上年末減少104.89億元,逾期貸款占比2.14%,較上年末下降0.70個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注類貸款率為2.09%,比上年末下降0.52個(gè)百分點(diǎn);不良貸款與逾期90天以上貸款的比值從上年末的1.05提高至1.28;關(guān)注資產(chǎn)減值損失為661.59億元,同比增長(zhǎng)11.63%。
零售不良貸款率為1.01%,較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn);信用卡不良貸款率1.40%,業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平整體可控;公司貸款不良率3.30%,較上年末上升0.70個(gè)百分點(diǎn)。本集團(tuán)信貸類資產(chǎn)撥備率3.25%,較年初上升0.64個(gè)百分點(diǎn);信貸類資產(chǎn)不良撥備覆蓋率177.07%,較年初上升4.98個(gè)百分點(diǎn)。
2016年,全行共處置不良501.73億元。其中,清收92.77億元,核銷不良貸款286.13億元,通過(guò)不良資產(chǎn)證券化方式處置59.15億元,折價(jià)轉(zhuǎn)讓43.63億元,通過(guò)重組、上遷、抵債、減免等其他方式不良處置共20.05億元。
三、零售金融、批發(fā)金融業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
1. 零售金融綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突出
招行零售金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng),價(jià)值貢獻(xiàn)持續(xù)提升,稅前利潤(rùn)達(dá)440.94億元,同比增長(zhǎng)23.80%;占本公司業(yè)務(wù)條線稅前利潤(rùn)的比例不斷提升,達(dá)53.62%,同比提升4.07個(gè)百分點(diǎn)。零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)凈收入達(dá)979.23億元,同比增長(zhǎng)8.43%,占本公司營(yíng)業(yè)凈收入的49.43%,同比提升2.40個(gè)百分點(diǎn)。本公司始終將零售業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,不斷深化零售業(yè)務(wù)體系建設(shè),通過(guò)不斷完善的業(yè)務(wù)管理體系、產(chǎn)品體系、服務(wù)體系和風(fēng)險(xiǎn)防范體系,形成了堅(jiān)實(shí)、優(yōu)質(zhì)、廣泛的零售客戶基礎(chǔ),在財(cái)富管理、私人銀行、零售信貸、消費(fèi)金融等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域,本公司均具備突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
零售客群及AUM持續(xù)擴(kuò)大。零售客戶數(shù)達(dá)9,106萬(wàn)戶,較上年末增長(zhǎng)19.32%;管理零售客戶總資產(chǎn)余額達(dá)55,305億元,較上年末增加7,809億元,增幅16.44%;零售客戶存款余額達(dá)11,916.34億元,較上年末增長(zhǎng)5.54%。
財(cái)富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。本公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售額76,541億元,代理開(kāi)放式基金銷售達(dá)4,952億元,代理保險(xiǎn)保費(fèi)1,525億元,代理信托類產(chǎn)品銷售達(dá)1,322億元;零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入185.49億元,同比增長(zhǎng)8.61%,占零售凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入的58.98%。其中,代理基金收入55.36億元,同比下降26.29%;代理保險(xiǎn)收入51.04億元,同比增長(zhǎng)81.96%;受托理財(cái)收入48.14億元,同比增長(zhǎng)50.02%;代理信托計(jì)劃收入29.11億元,同比下降15.11%。
私人銀行業(yè)務(wù)不斷深化,發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。私人銀行客戶數(shù)為59,560戶,較上年末增長(zhǎng)21.47%;管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為16,595億元,較上年末增長(zhǎng)32.54%。本公司在54個(gè)境內(nèi)城市和2個(gè)境外城市建立了由51家私人銀行中心、63家財(cái)富管理中心組成的高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效率持續(xù)提升。信用卡流通戶數(shù)為3,730萬(wàn)戶,較上年末增長(zhǎng)20.21%;信用卡交易額22,748億元,同比增長(zhǎng)25.02%;信用卡循環(huán)余額占比為23.72%;信用卡利息收入達(dá)322.93億元,同比增長(zhǎng)20.82%,信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達(dá)113.19億元,同比增長(zhǎng)17.93%;信用卡不良貸款率1.40%,業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平整體可控。
零售貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。零售貸款總額15,207.11億元,較上年末增長(zhǎng)25.73%,占客戶貸款總額的50.45%,較上年末上升3.74個(gè)百分點(diǎn)。2016年,本公司順應(yīng)市場(chǎng)和客戶需求,積極支持住房按揭貸款需求,同時(shí)穩(wěn)妥推進(jìn)小微貸款投放。個(gè)人住房貸款余額7,203.05億元,較上年末增長(zhǎng)46.62%;小微貸款累計(jì)投放超過(guò)4,000億元,期末行標(biāo)口徑小微貸款余額為2,816.53億元,較上年末下降8.84%。
2. 批發(fā)金融業(yè)務(wù)主動(dòng)調(diào)整結(jié)構(gòu),戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)
公司客戶存款余額24,510.06億元,較上年末增長(zhǎng)6.92%,其中活期存款占比為57.98%,較上年末提升7.87個(gè)百分點(diǎn)。公司客戶存款平均成本率1.48%,較上年下降0.58個(gè)百分點(diǎn)。建立了以總分兩級(jí)戰(zhàn)略客戶為代表的核心客戶群體,總行戰(zhàn)略客戶比上年末增長(zhǎng)45%。
交易銀行業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。招行現(xiàn)金管理客戶總數(shù)達(dá)到111.02萬(wàn)戶,較上年末增長(zhǎng)33.45%。供應(yīng)鏈有效核心客戶達(dá)到1,249戶,有效上下游客戶達(dá)到12,880戶,較年初分別增長(zhǎng)166.31%和37.83%;供應(yīng)鏈融資余額968.61億元,較上年末增長(zhǎng)42.45%。在岸國(guó)際結(jié)算量2,532.34億美元,同比下降17.68%。離岸國(guó)際結(jié)算量達(dá)2,874.88億美元,同比增長(zhǎng)1.52%。
投資銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。并購(gòu)金融809.95億元,結(jié)構(gòu)融資326.95億元,股權(quán)投融資128.05億元;實(shí)現(xiàn)非利息收入同比增長(zhǎng)35.82%。全年累計(jì)主承銷債券金額3,888.87億元;并購(gòu)交易融資809.95億元,同比增長(zhǎng)72.92%。
同業(yè)金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。存款結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,同業(yè)活期存款占比較上年末提升了17.82個(gè)百分點(diǎn),達(dá)76.33%。本公司同業(yè)存款平均成本率為2.25%,同比下降0.54個(gè)百分點(diǎn)。本公司加快票據(jù)周轉(zhuǎn),交易期限縮短,票據(jù)轉(zhuǎn)貼買(mǎi)斷業(yè)務(wù)量為27.24萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)64.62%。
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好。根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至報(bào)告期末,本公司理財(cái)產(chǎn)品募集資金余額、表外理財(cái)產(chǎn)品募集資金余額在商業(yè)銀行中均排名第二。本公司理財(cái)業(yè)務(wù)資金余額2.38萬(wàn)億元,較上年末增長(zhǎng)30.49%。凈值型產(chǎn)品余額15,762.44億元,較上年末增長(zhǎng)63.90%,占理財(cái)業(yè)務(wù)資金余額的比重為66.35%,占比較上年末提高13.53個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快速。本公司托管規(guī)模突破十萬(wàn)億,托管資產(chǎn)余額10.17萬(wàn)億元,較上年末增長(zhǎng)42.12%;實(shí)現(xiàn)托管費(fèi)收入42.82億元,同比增長(zhǎng)20.04%,資產(chǎn)托管項(xiàng)目數(shù)15,167個(gè),較上年末增長(zhǎng)31.82%。
金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)中國(guó)外匯交易中心數(shù)據(jù),本公司人民幣期權(quán)銀行間市場(chǎng)交易量全市場(chǎng)排名第一。本公司人民幣期權(quán)業(yè)務(wù)量(含自營(yíng)和代客)為16,387.50億元,同口徑較上年增長(zhǎng)139.50%;人民幣匯率掉期業(yè)務(wù)量為37,515.02億元,同比增長(zhǎng)31.01%;單一客戶衍生品交易量為4,214.21億元,同比增長(zhǎng)88.05%;單一客戶衍生交易收入5.24億元,同比增長(zhǎng)60.88%。
3.海外戰(zhàn)略增長(zhǎng)勢(shì)頭良好
永隆集團(tuán)股東應(yīng)占溢利為港幣34.97億元,同比增長(zhǎng)7.57%。香港分行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入20.01億港元,稅前利潤(rùn)15.85億港元。紐約分行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入9,998.22萬(wàn)美元,稅前利潤(rùn)2,838.51萬(wàn)美元。新加坡分行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入1,381.68萬(wàn)美元,稅前利潤(rùn)60.24萬(wàn)美元。盧森堡分行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入717.37萬(wàn)歐元,稅前利潤(rùn)23.95萬(wàn)歐元。倫敦分行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入613.07萬(wàn)美元。
4.綜合金融持續(xù)推進(jìn)
招銀租賃總資產(chǎn)為1,369.90億元,較年初增長(zhǎng)19.24%;凈利潤(rùn)17.03億元,同比增長(zhǎng)9.80%。招銀國(guó)際凈利潤(rùn)港幣5.11億元。招商基金總資產(chǎn)38.84億元,較上年末增長(zhǎng)20.96%;凈利潤(rùn)6.28億元,同比增長(zhǎng)14.60%。招商信諾實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入119.86億元,同比增長(zhǎng)52.75%;凈利潤(rùn)2.39億元,同比下降18.15%。
5.積極推進(jìn)FinTech(金融科技)戰(zhàn)略
為積極應(yīng)對(duì)外部互聯(lián)網(wǎng)金融及金融科技的挑戰(zhàn),招行加快推進(jìn)金融科技(FinTech)戰(zhàn)略,充分利用移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、生物識(shí)別等技術(shù)提高服務(wù)能力,形成了“網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化”三步走的FinTech戰(zhàn)略演進(jìn)路徑,設(shè)立專項(xiàng)科技基金,加大FinTech投入,下大力氣加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè);不斷優(yōu)化金融科技創(chuàng)新和應(yīng)用的體制環(huán)境,改革完善組織架構(gòu)、考核機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,以更好的支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新;高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),在移動(dòng)技術(shù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域持續(xù)加大投入,并密切關(guān)注區(qū)塊鏈等新技術(shù)的最新進(jìn)展和創(chuàng)新應(yīng)用。
招行手機(jī)銀行累計(jì)下載客戶總數(shù)達(dá)到4,151.92萬(wàn)戶,年活躍登錄客戶達(dá)到2,577.92萬(wàn)戶,信用卡“掌上生活”客戶端總綁定用戶數(shù)達(dá)3,149萬(wàn)戶,年度活躍用戶數(shù)3,021萬(wàn);手機(jī)銀行交易筆數(shù)7.35億筆,交易金額達(dá)12.10萬(wàn)億元。移動(dòng)支票交易筆數(shù)588萬(wàn)筆,累計(jì)交易額突破3,062億元。手機(jī)渠道理財(cái)產(chǎn)品銷售額達(dá)2.22萬(wàn)億元(不含基金、保險(xiǎn)),“摩羯智投”戶均購(gòu)買(mǎi)金額為3.69萬(wàn)元。