11月9日晚間,中信銀行在上交所發(fā)布非公開發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行情況報(bào)告書。報(bào)告書顯示,本次發(fā)行的對(duì)象包括博時(shí)基金管理有限公司、中海信托股份有限公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司等26家企業(yè),發(fā)行優(yōu)先股總額不超過3.5億股,發(fā)行規(guī)模不超過350億元。
本次優(yōu)先股每年派發(fā)一次現(xiàn)金股息,計(jì)息本金為屆時(shí)已發(fā)行且存續(xù)的優(yōu)先股票面總金額,計(jì)息起始日為本次優(yōu)先股的發(fā)行繳款截止日(即2016年10月26日)。每年的付息日為本次優(yōu)先股發(fā)行的繳款截止日起每滿一年的當(dāng)日,如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)工作日,順延期間應(yīng)付股息不另計(jì)利息。
中信銀行表示,本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本,以提高本行一級(jí)資本充足率。
同日,中信銀行還發(fā)布了《中信銀行非公開發(fā)行優(yōu)先股募集說明書概覽》、《中信銀行非公開發(fā)行優(yōu)先股募集說明書備查文件》、《中信銀行:中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司關(guān)于中信銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行過程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》等。(通訊員 蔡奕臻)